Medienberichten zufolge haben Südkoreas drei große Batterieunternehmen -LG Energy Solution, Samsung SDI und SK On- kürzlich ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und einen Gesamtverlust von 800 Milliarden ₩ (ca. 4,03 Milliarden RMB) ausgewiesen. Die Zahlen verdeutlichen den anhaltenden Abschwung in der Elektrofahrzeugindustrie (EV) und seine anhaltenden Auswirkungen auf die Lieferkette.
Daten von SK Innovation zeigen, dass seine Batterietochter SK On im Quartal 2024 einen Verlust von 359,4 Milliarden ₩ verzeichnete, ein erstaunlicher Anstieg von fast 340 Milliarden ₩ gegenüber dem Verlust von 18,6 Milliarden im Jahr 2024. Dadurch stiegen die Gesamtverluste von SK On für 2024 auf 1,127 Billionen ₩. LG Energy Solution und Samsung SDI hatten ebenfalls Probleme und meldeten im vierten Quartal Verluste von 225,5 Mrd. ₩ bzw. 256,7 Mrd. ₩. Die kombinierten jährlichen Verluste der beiden Unternehmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 560 Milliarden Yen.
Die Hauptursachen für diese Verluste sind schleppende Elektrofahrzeugverkäufe in Europa, sinkende Batteriemetallpreise und ein verlangsamtes globales Elektrofahrzeugwachstum. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hat sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf den US-amerikanischen und europäischen Märkten deutlich verlangsamt, was zu einem starken Rückgang der Kapazitätsauslastung der Batteriehersteller geführt hat. Die Daten zeigen, dass im Q3 2024 die Fabrikauslastung von LG Energy Solution auf 60 % gesunken ist (ein Rückgang um 13 Prozentpunkte im Jahresvergleich), die von SK On von 95 % auf einen historischen Tiefstwert von 46 % abstürzte und die Auslastung der Fabrik für kleine Batterien von Samsung SDI um 9 Prozentpunkte auf 68 % sank.
Politische Veränderungen in den USA haben die Bedenken der Märkte weiter verstärkt. Nach ihrem Amtsantritt im Januar 2025 widerrief die Trump-Regierung umgehend die unter Biden eingeführten Vorgaben zur Beschaffung von Elektrofahrzeugen und kündigte Pläne zur Kürzung der Subventionen für Elektrofahrzeuge an. Während der Gewinnmitteilung von LG Energy Solution am 24. Januar räumte das Unternehmen ein, dass die hohe politische Unsicherheit in Nordamerika die Autohersteller bei ihren Plänen für Elektrofahrzeuge vorsichtiger gemacht hat, was sich direkt auf die Zeitpläne für die Batterieproduktion auswirkt.
SK On hat den geplanten Start seiner Fabrik in Tennessee aufgrund der schwachen Nachfrage bereits von 2025 auf 2026 verschoben. Samsung SDI verhandelt derzeit mit Stellantis über eine Anpassung des jährlichen Kapazitätsplans für seine erste US-Fabrik.
Südkoreanische Batterieunternehmen verlieren weiterhin Weltmarktanteile. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 sank der gemeinsame Marktanteil von LG Energy Solution, Samsung SDI und SK On von 31,7 % im Jahr 2021 auf 20,1 %, während chinesische Batteriehersteller ihren Anteil im gleichen Zeitraum von 39,7 % auf 53,6 % ausbauten. Analysten weisen darauf hin, dass südkoreanische Unternehmen bei der Einführung der Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LFP) zurückgeblieben sind, da sie zu stark auf Nickel-basierte Lithium-Ionen-Batterien angewiesen sind. Darüber hinaus hat ihre starke Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten sowohl die Kosten- als auch die technologische Wettbewerbsfähigkeit geschwächt.
Als Reaktion auf die Krise haben südkoreanische Batterieunternehmen Notfallmanagementmaßnahmen umgesetzt. Seit Juli 2024 hat SK On die Gehälter von Führungskräften eingefroren und die ersten -freiwilligen Entlassungen durchgeführt. LG Energy Solution hat die Personalerweiterung streng begrenzt, während Samsung SDI sein Managementteam neu zusammengestellt hat, um strategische Anpassungen voranzutreiben. Mittlerweile beschleunigen diese Unternehmen die Entwicklung von 4680 großen zylindrischen Batterien, LFP-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien, um ihre Produktportfolios zu diversifizieren und wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Darüber hinaus planen LG Energy Solution, Samsung SDI und SK On, die Investitionsausgaben in diesem Jahr zu kürzen. LG Energy Solution gab bekannt, dass sein Investitionsbudget für 2025 im Vergleich zu 13 Billionen ₩ im Jahr 2024 um 20 bis 30 % reduziert wird, was bedeutet, dass es auf etwa 10 Billionen ₩ sinken könnte. SK On plant, seine Investitionen von 7,5 Billionen ₩ auf 3,5 Billionen ₩ zu kürzen. Obwohl Samsung SDI keine konkreten Zahlen bekannt gegeben hat, bestätigte das Unternehmen, dass seine Ausgaben im Jahr 2025 niedriger sein werden als die 6,6 Billionen Pfund, die im letzten Jahr investiert wurden.
Branchenexperten halten eine Markterholung im Jahr 2025 für unwahrscheinlich. Die Unsicherheit in der US-Politik, die Konkurrenz durch billige chinesische Batterien und das schleppende Wachstum der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen werden südkoreanische Unternehmen weiterhin unter Druck setzen. Wenn es ihnen nicht gelingt, in der High-End-Technologie oder in differenzierten Märkten Durchbrüche zu erzielen, könnte Südkoreas Position in der globalen Batterieindustrie noch weiter schwächen.
